Если ваши деловые партнеры - торговые сети, холдинги, компании, работающие от имени нескольких юридических лиц, то есть возможность вести независимый учет управленческой информации в справочнике Партнеры (клиенты, поставщики и прочие) и регламентированных сведениях о юридическом лице в справочнике Контрагенты.
Для настройки перейдите в раздел CRM и маркетинг – Настройки CRM и поставьте флаг в поле «Независимо вести партнеров и контрагентов».
Для настройки перейдите в раздел CRM и маркетинг – Настройки CRM и поставьте флаг в поле «Независимо вести партнеров и контрагентов».
При оформлении документов теперь будет регистрироваться информация о компании – Партнере (клиенте или поставщике) и о юридическом лице - Контрагенте, от имени которого оформляется документ.
В карточке Партнера по ссылке «Контрагенты» нужно ввести информацию обо всех юридических лицах, которые входят в состав компании.
В карточке Контрагента в поле «Партнер» будет отражена информацию о связанном с ним Партнере.
При работе с компанией - торговой сетью необходимо создать Партнера для каждой торговой точки или магазина, включая головное предприятие или офис.
Всех этих партнеров можно объединить в группу. Для этого у всех подчиненных Партнеров необходимо заполнить поле «Головное предприятие», указав в нем главного Партнера.
Всех этих партнеров можно объединить в группу. Для этого у всех подчиненных Партнеров необходимо заполнить поле «Головное предприятие», указав в нем главного Партнера.
В справочнике Партнеры группа будет представлена в виде иерархии.
В карточке каждого подчиненного Партнера можно просмотреть Контрагентов главного Партнера, установив флаг в поле «Включая контрагентов-родителей».
Объединение партнеров в группу позволяет вести учет в разрезе каждого Партнера и по группе в целом. Можно контролировать запасы товаров, работать по своим видам цен, условиям оплаты, но при этом оформлять документы на одного Контрагента.
Например, учет взаиморасчетов группы Партнеров в отчете «Ведомость расчетов с клиентами» может формироваться по единому Контрагенту.
Например, учет взаиморасчетов группы Партнеров в отчете «Ведомость расчетов с клиентами» может формироваться по единому Контрагенту.
