Перед тем, как создать и заполнить отчёт 6-НДФЛ проверим корректность данных учёта НДФЛ.
Посмотрим анализ данных с помощью отчётов
1. Сформируйте отчёт «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за предыдущий квартал, чтобы посмотреть были ли документы в текущем периоде, которые отразили доходы в прошлом периоде.
Если в нём отразились суммы по документам-основаниям за текущий квартал, то необходимо понять по каким причинам появились эти суммы. Внести исправления, либо подготовить корректирующий отчёт за предыдущий период:
Посмотрим анализ данных с помощью отчётов
1. Сформируйте отчёт «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за предыдущий квартал, чтобы посмотреть были ли документы в текущем периоде, которые отразили доходы в прошлом периоде.
Если в нём отразились суммы по документам-основаниям за текущий квартал, то необходимо понять по каким причинам появились эти суммы. Внести исправления, либо подготовить корректирующий отчёт за предыдущий период:
2. Затем сформируйте этот документ за следующий квартал. Проанализируйте какие начисления попадают в следующий период:
3. Далее сформируйте отчёт за текущий период. Вы увидите какие документы-основания пришли из предыдущих периодов:
4. Проверьте, соответствует ли налоговая база начислениям заработной платы и другим доходам за текущий период с учётом доходов, перешедших в другие периоды. Также нужно учесть натуральные доходы.
Сформируйте полный свод в разделе «Зарплата – Отчёты по зарплате» и снимите флажок с группировки по Месяцу начисления:
Сформируйте полный свод в разделе «Зарплата – Отчёты по зарплате» и снимите флажок с группировки по Месяцу начисления:
5. Сверьте с отчётами по НДФЛ.
6. Также посмотрите, полностью ли исчислен НДФЛ и применены вычеты. Для этого зайдите в раздел «Налоги и взносы – Отчёты по налогам и взносам», создайте новый документ «Перерасчёт НДФЛ» и нажмите Заполнить:
6. Также посмотрите, полностью ли исчислен НДФЛ и применены вычеты. Для этого зайдите в раздел «Налоги и взносы – Отчёты по налогам и взносам», создайте новый документ «Перерасчёт НДФЛ» и нажмите Заполнить:
В программе настраиваются различные отчёты, чтобы получать детальную аналитику и выявлять ошибки. Из отчёта можно сразу перейти в нужный документ с ошибкой, чтобы посмотреть и исправить её.
Создадим отчёт 6-НДФЛ
1. Зайдите в раздел «Отчётность, справки» и откройте «1С-Отчётность». Нажмите кнопку Создать – в выпадающем окне Виды отчётов перейдите на вкладку «Все» и найдите отчёт 6-НДФЛ через отбор «По получателям» в группе ФНС. Либо через отбор «По категориям» в группе «Отчётность по физлицам».
2. Далее выберите квартал, проверьте редакцию формы и нажмите «Создать»:
Создадим отчёт 6-НДФЛ
1. Зайдите в раздел «Отчётность, справки» и откройте «1С-Отчётность». Нажмите кнопку Создать – в выпадающем окне Виды отчётов перейдите на вкладку «Все» и найдите отчёт 6-НДФЛ через отбор «По получателям» в группе ФНС. Либо через отбор «По категориям» в группе «Отчётность по физлицам».
2. Далее выберите квартал, проверьте редакцию формы и нажмите «Создать»:
3. В форме отчёта нажмите «Заполнить».
4. Проверьте отчёт перед отправкой в налоговую службу:
- все заполненные поля на ошибки и несоответствия
- сведения о сотруднике и начисленных ему суммах.
Нажмите кнопку Проверка и выпадающий вариант Проверить контрольные соотношения:
4. Проверьте отчёт перед отправкой в налоговую службу:
- все заполненные поля на ошибки и несоответствия
- сведения о сотруднике и начисленных ему суммах.
Нажмите кнопку Проверка и выпадающий вариант Проверить контрольные соотношения:
Если в отчёте нет ошибок или вы их нашли и исправили, отправьте его в налоговую службу – кнопка «Отправить».
Обращайтесь к нам за настройкой индивидуальных или типовых отчётов – мы предлагаем качественные услуги и сопровождение по договору ИТС по конкурентным ценам!
Обращайтесь к нам за настройкой индивидуальных или типовых отчётов – мы предлагаем качественные услуги и сопровождение по договору ИТС по конкурентным ценам!
